آندره تولون که زندگی آرامی به عنوان یک عروسک‌گردان در پاریسِ پیش از جنگ جهانی اول دارد، با جادوگر مرتد، افضل، مواجه می‌شود که اسرار مرموز زندگی را از خدای تاریکی، سوتک، دزدیده است.